Welche Formulare benötigst du eigentlich für die Steuererklärung als Student?
Für die Steuererklärung als Student füllst du, genau wie jeder andere auch, ein bis mehrere Formulare aus. Der sogenannte Mantelbogen muss dabei immer ausgefüllt werden, andere Formulare kommen je nach deiner persönlichen Situation dazu, zum Beispiel die "Anlage Vorsorgeaufwand" für gezahlte Versicherungsbeiträge und Beiträge zur Altersvorsorge oder die "Anlage N" für Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit.
Insgesamt kann das ganz schön verwirrend sein, vor allem bei deiner ersten Steuererklärung. Wenn du es lieber einfach hast, dann kannst du deine Steuererklärung auch mit StudentenSteuererklaerung.de erstellen.
Mit diesem Rechner kannst du einen ersten Anhaltspunkt bekommen, ob sich eine Steuererklärung für dich lohnt:
Wie funktioniert so eine Steuererklärung für Studenten und welche Formulare benötigst du dafür? Auf den ersten Blick kann das ganz schön verwirrend sein. Ich versuche hier, etwas Licht ins Dunkel zu bringen und dir die wichtigsten Formulare für deine Steuererklärung vorzustellen.
Noch mehr Infos zur Steuererklärung als Student bekommst du hier. Dort findest du auch den wichtigen Unterschied zwischen Sonderausgaben und Werbungskosten, ob du als Student überhaupt Steuern bezahlst und was das Ganze mit deinem Studium zu tun hat.
Mehr zum Thema Fristen und rückwirkende Steuererklärung für Studenten gibt es hier.
Wenn du dualer Student bist, sieht es mit der Steuererklärung noch ein wenig anders aus.
So, dann schauen wir uns die einzelnen Formulare mal genauer an. :-)
Die einzelnen Formulare der Steuererklärung für Studenten
Du kannst deine Steuererklärung nicht einfach irgendwie aufschreiben, sondern musst dafür die offiziellen Vordrucke an Formularen benutzen. Diese werden vom Finanzamt bereitgestellt. Welches Finanzamt für dich zuständig ist, richtet sich dabei nach deinem gemeldeten Wohnsitz.
Eine Reihe von Formularen ist für eine Steuererklärung im Studium dabei besonders wichtig.
Dies sind:
- Der Mantelbogen
- Anlage N für Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit
- Anlage S für Einkünfte aus selbstständiger Arbeit
- Anlage G für Einkünfte aus einem angemeldeten Gewerbe
- Anlage Vorsorgeaufwand für gezahlte Versicherungsbeiträge und Beiträge zur Altersvorsorge
- Anlage KAP für Einkünfte aus Kapitalvermögen
Du musst die hier genannten Formulare aber nicht in jedem Fall ausfüllen, stattdessen kommt es immer auf deine persönliche Situation an. Immer ausfüllen musst du aber den Mantelbogen.
Der Mantelbogen gehört zu jeder Steuererklärung
Hierbei handelt es sich um das „Startformular“ jeder Steuererklärung. Der Mantelbogen ist also zwingend auszufüllen. In ihm werden grundlegende Eintragungen vorgenommen, unter anderem deine persönlichen Angaben und deine Kontoverbindung. Auch eine Reihe von Ausgaben wird hier bereits vermerkt, die geltend gemacht werden können.
Anlage N für Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit
Die Anlage N benötigst du immer dann, wenn du einen Job hattest, bei dem du irgendwo angestellt warst und Gehalt bekommen hast. In diesem Fall ist unter Umständen Lohnsteuer fällig geworden. Früher nannte man das auch „Arbeiten auf Lohnsteuerkarte“, aber die Lohnsteuerkarte gibt es nicht mehr.
In diese Anlage trägst du Angaben von einem möglichen Hiwi Job oder deiner Tätigkeit als Kellner, Supermarkt-Verkäufer, und so weiter ein. Im Zuge deines Jobs hast du von deinem Arbeitgeber eine Steuerbescheinigung erhalten. In dieser finden sich die Angaben, die du jetzt zum Ausfüllen der Anlage N benötigst. Möglicherweise bekommst du im Zuge der Steuererklärung dann Lohnsteuer erstattet.
In die Anlage N schreibst du auch verschiedene Werbungskosten.
Anlage S für Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit
Die Anlage S benötigst du immer dann, wenn du freiberuflich arbeitest. Unter diese Tätigkeiten fallen eine Reihe von Jobs, die durchaus von Studenten ausgeübt werden. Zu den freien Berufen in Deutschland gehören zum Beispiel:
- Journalisten
- Übersetzer
- Texter
Auch andere Tätigkeiten wie Architekt oder Arzt fallen darunter. Eine komplette Liste der freien Berufe findest du bei Wikipedia.
In einem solchen Fall hast du zum Beispiel in einer Jobbörse eine Ausschreibung für eine Tätigkeit als Übersetzer gefunden und hier mit deinem Auftraggeber selbst per Rechnung abgerechnet.
Alle notwendigen Einnahmen und Ausgaben aus einer solchen Tätigkeit, die geltend gemacht werden sollen, kommen in Anlage S.
Bei einer freiberuflichen Tätigkeit ist keine Gewerbeanmeldung notwendig. Die Grenzen einer solchen Tätigkeit sind aber manchmal sehr strikt. Wenn du dein Geld darüber hinaus auch aus anderen selbstständigen Tätigkeiten beziehst, dann benötigst du Anlage G.
Anlage G für Einkünfte aus einem angemeldeten Gewerbe
Bist du selbstständig außerhalb des Bereiches der freien Berufe tätig, dann musst du ein Gewerbe anmelden. Die Einkünfte und die Ausgaben aus diesem Gewerbe und alle anderen Angaben dazu werden dann in Anlage G abgehandelt.
Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn du gewisse Hilfsarbeiten für ein Unternehmen erledigt hast, bei dem du selbst nicht angestellt bist.
Anlage Vorsorgeaufwand für Versicherungen (zum Beispiel Krankenversicherung)
Hier kannst du, je nach deinem Versicherungsstatus, eine Menge Angaben machen, die Auswirkungen auf deine Steuererklärung haben.
Hast du zum Beispiel Beiträge in die gesetzliche Krankenversicherung, die Renten-, Pflege,- und Arbeitslosenversicherung geleistet? Dann kommt das hier rein. Auch Beiträge zu privaten Krankenversicherungen oder Pflegeversicherungen werden berücksichtigt.
Weitere Versicherungen, die du hast, können eine Haftpflichtversicherung oder eine Berufsunfähigkeitsversicherung sein. Auch Unfallversicherungen sind verbreitet. Frag im Zweifel am besten bei deinen Eltern nach.
Auch Ausgaben für deine Altersvorsorge, die du geltend machen willst, gehören in diese Anlage.
Anlage KAP für Einkünfte aus Kapitalvermögen
Diese Anlage benötigst du, wenn du durch dein Kapital Einkünfte hast. Das kann zum Beispiel in Form von Aktien geschehen. In vielen Fällen kannst du dir diese Anlage aber auch sparen.
Weitere Formulare für deine Steuererklärung als Student
Eine Steuererklärung kann auch noch aus weiteren Formularen bestehen. Das kommt immer auf deine individuelle Situation an. Meistens hilft dabei eine Recherche im Netz. Die oben genannten Formulare sind aber die, die man als Student und im Studium eigentlich am häufigsten in seiner Steuererklärung benötigt.
Woher bekommst du die Formulare für deine Steuererklärung?
Wo gibt es die Formulare für die Steuererklärung?
Hier kommt es darauf an, wie du deine Steuererklärung erstellen möchtest. So gibt es die Formulare in ausgedruckter Form bei deinem zuständigen Finanzamt. Außerdem kannst du dir alle Formulare beim Bundesfinanzministerium herunterladen.
Das Ausfüllen der Steuerformulare in Papierform kann aber recht mühsam und umständlich sein. Hast du in einer Zeile einen Fehler gemacht, was schnell mal passieren kann, musst du das ganze Formular noch einmal ausfüllen.
Es gibt aber noch eine ganze Reihe von weiteren Möglichkeiten, eine Steuererklärung zu erstellen.
Dies sind:
- Steuererklärung mit ELSTER erstellen
- Steuerprogramm kaufen
- Online Steuerprogramme nutzen
- Einen Steuerberater kontaktieren
Formulare und Steuererklärung mit Elster
Du kannst die Steuererklärung auch online ausfüllen. Das geht über das sogenannte ElsterOnline-Portal. Hier ist die Navigation und die Korrektur von Fehlern wesentlich einfacher als bei beim Ausfüllen der Papierformulare.
Die Abkürzung Elster steht tatsächlich für „Elektronische Steuererklärung“. Elster wurde von den deutschen Steuerverwaltungen umgesetzt, es ist also eine direkte Behördenseite. Du kannst ganz einfach die benötigen Formulare zu deiner Steuererklärung hinzufügen.
Auch hat die Software einen eingebauten Plausibilitäts-Check: Machen die Angaben in deiner Steuererklärung zusammen überhaupt Sinn? Das kann tatsächlich eine kleine Hilfe sein.
Hast du schon einmal eine Steuererklärung mit Elster erstellt, kannst du viele Angaben und auch die Formulare direkt wieder übernehmen und dir somit Zeit sparen.
Elster bietet dir aber nur geringe Hilfestellungen. Das liegt auch daran, dass viele Angaben sich nicht direkt auf die Steuererklärung eines Studenten beziehen. Die meisten Leute, die eine Steuererklärung anfertigen, sind Arbeitnehmer oder Selbstständige.
Wenn du weitere Hilfe brauchst, dann sind die nächsten Optionen etwas für dich.
Steuererklärung mit einem Steuerprogramm erstellen
Es gibt eine ganze Reihe von Programmen, die dir bei der Steuererklärung helfen. Diese kümmern sich um die Eingabe deiner Daten in die Formulare der Steuererklärung. Meistens läuft das Ganze so ab, dass du verschiedene Fragen zu dir und deiner Situation beantwortest und das Programm diese Angaben dann auf die entsprechenden Formulare überträgt.
Die Hilfestellung ist hier also wesentlich größer als bei Elster oder den Formularen in Papierform. Hast du alle deine Angaben vorgenommen, wird die Steuererklärung an das zuständige Finanzamt gesendet.
Solche Programme gibt es zum Beispiel auf einer CD-Rom oder als Download bei Amazon zu kaufen. In jedem Jahr muss dabei eine neue Version gekauft werden, denn die Steuergesetze und Regelungen ändern sich.
Auch hier sind viele Angaben nicht direkt auf Studenten bezogen. Wenn du ein solches Programm kaufen möchtest, dann schau vorher am besten, wie gut es auf eine Steuererklärung als Student optimiert ist.
Steuererklärung mit Online Programmen erstellen
Mittlerweile gibt es auch eine Reihe von Online Diensten, die dir Hilfe bei der Erstellung deiner Steuererklärung anbieten. Diese funktionieren ganz ähnlich wie die zuvor genannten Programme.
Auch hier beantwortest du also Fragen, die dir das Programm stellt. Auf dieser Basis werden dann die Formulare der Steuererklärung ausgefüllt. Alle Formulare werden dann ebenfalls per Klick ans Finanzamt gesendet.
Auch hier gibt es eine große Zahl an Anbietern auf dem Markt. Zwei davon sind zum Beispiel StudentenSteuererklärung.de und smartsteuer. Dabei hat sich StudentenSteuererklärung.de speziell auf Studenten spezialisiert. Hier findest du ein Interview mit David, dem Gründer von StudentenSteuererklärung.de. Als Leser von Studizeiten bekommst du für das Tool fünf Euro Rabatt.
Steuererklärung mit Hilfe eines Steuerberaters
Auch als Student kannst du die Formulare für deine Steuererklärung natürlich durch einen Steuerberater ausfüllen lassen. Allerdings ist das natürlich auch mit Kosten verbunden. Diese sind nicht unbedingt notwendig, wenn du dich selbst ein wenig mit der Thematik „Steuererklärung für Studenten“ beschäftigst, und andere Hilfen wie beispielsweise Steuerprogramme in Anspruch nimmst.
In den meisten Fällen ist es nur bei sehr exotischen Fragestellungen notwendig, einen Steuerberater als Student zu kontaktieren.
Für die Steuererklärung im Studium immer die richtigen Formulare
Die Formulare für deine Steuererklärung als Student können auf den ersten Blick ganz schön verwirrend sein. Mit ein wenig Geduld kannst du dich in die Thematik aber eigentlich sehr gut einarbeiten.
Dafür gibt es mit den Steuerprogrammen online oder als Download oder CD eine Reihe von Hilfen. Und dann bekommst du vielleicht schon bald einen Teil deiner hart verdienten Euro zurück, beziehungsweise, kannst dir für die Zukunft deine zu zahlenden Steuern senken.
Wenn du ein Tool suchst, welches speziell für die Steuererklärung als Student erstellt worden ist, dann schau dir StudentenSteuererklaerung.de mal genauer an. Als Studizeiten-Leser bekommst du dort auch 5 Euro Rabatt!
Mit diesem Tool kannst du dir die Arbeit an der eigenen Steuererklärung wesentlich erleichtern.
